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建筑材料行业周报星空体育官网:关注地产去库存和保障房建设建材向上预期改善

时间:2024-06-14 04:22:04 作者:小编 点击:

  星空体育官方网站为构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,6月7日,国务院召开国务院常务会议提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”,当前政策的着力点在于房地产去库存、消化盘活存量房产。去库存主要有三个思路星空体育官网,一是通过限购政策的退出以及首付比例、房贷利率的进一步下降等,刺激楼市,去化库存。二是“以旧换新”,帮助业主交易二手房,以实现新房置换。三是地方政府收购一批存量房,作为公租房、安置房、保障性住房,国有企业将通过再贷款方式收购存量新建商品房。政府“下场收房”为房地产打下一剂强心针,相信保障性住房再贷款额度还有上调空间。消费建材板块推荐:东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高),三棵树,坚朗五金;受益标的:北新建材(石膏板龙头,收购嘉宝莉扩张涂料板块业务)等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求,到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%。这将会加快节能降碳与能用设备的迭代更新,并将逐步实施低碳燃料代替,推进水泥窑生物质燃料利用等。水泥板块受益标的:海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场价格维稳延续,中下游存小量抛货行为。受益标的:中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升,推荐:力诺特玻;受益标的:山东药玻。

  本周(2024年6月3日至6月7日)建筑材料指数下跌2.65%,沪深300指数下跌0.16%,建筑材料指数跑输沪深300指数2.49pct。近三个月来,沪深300指数下跌0.65%,建筑材料指数下跌5.11%,建材板块跑输沪深300指数4.46pct。近一年来,沪深300指数下跌6.44%,建筑材料指数下跌22.83%,建材板块跑输沪深300指数16.39pct。

  水泥:截至6月8日,全国P.O42.5散装水泥平均价为336.22元/吨,环比上涨2.86%;水泥-煤炭价差为210.77元/吨星空体育官网,环比上涨4.65%;全国熟料库容比63.62%,环比上升2.46pct。

  玻璃:截至6月1日,全国浮法玻璃现货均价为1683.00元/吨,环比上涨7.11元/吨,涨幅为0.42%;光伏玻璃均价为163.28元/重量箱,环比下跌0.39元/重量箱,跌幅为0.24%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为36.88元/重量箱,环比上涨1.72%;浮法玻璃-纯碱-重油价差为18.79元/重量箱,环比上涨4.96%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为22.78元/重量箱,环比上涨1.04%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为100.44元/重量箱,环比下跌0.45%。

  消费建材:截至2024年6月8日,原油价格为84.19美元/桶,周环比下跌3.44%星空体育官网,较2024年年初上涨9.76%星空体育官网,同比上涨14.90%;沥青价格为4520元/吨,周环比持平,较2024年年初上涨2.96%,同比下跌5.64%;丙烯酸价格为6100元/吨,周环比上涨0.83%,较2024年年初下跌6.15%,同比下跌16.44%;钛白粉价格为16400元/吨,周环比上涨3.14%,较2024年年初上涨9.55%,同比上涨8.61%。

  风险提示:经济增速下行风险;原材料价格上涨风险;房地产销售回暖进展不及预期风险;国内保交楼进展不及预期;房企流动性风险蔓延压力;基建落地进展不及预期风险。

  证券之星估值分析提示上峰水泥盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示北新建材盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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  证券之星估值分析提示长海股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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