星空体育网站入口建材YK09 : 中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司重要子公司变更公司注册资本进展的临时受托管理事务报告
原标题:建材YK09 :中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司重要子公司变更公司注册资本进展的临时受托管理事务报告
债券代码：240946.SH 债券简称：24建材K2 债券代码：137594.SH 债券简称：22建材Y5 债券代码：240945.SH 债券简称：24建材K1 债券代码：185849.SH 债券简称：22建材Y4 债券代码：240832.SH 债券简称：建材YK09 债券代码：185703.SH 债券简称：22建材Y3 债券代码：115852.SH 债券简称：建材YK08 债券代码：188967.SH 债券简称：21建材08 债券代码：115851.SH 债券简称：建材YK07 债券代码：188966.SH 债券简称：21建材07 债券代码：115743.SH 债券简称：建材YK06 债券代码：188857.SH 债券简称：21建材05 债券代码：115742.SH 债券简称：建材YK05 债券代码：188519.SH 债券简称：21建材04 债券代码：115612.SH 债券简称：建材YK03 债券代码：188520.SH 债券简称：21建材03 债券代码：115439.SH 债券简称：建材YK01 债券代码：188369.SH 债券简称：21建材Y7 债券代码：115440.SH 债券简称：建材YK02 债券代码：188124.SH 债券简称：21建材Y2 债券代码：137905.SH 债券简称：22建材Y7 债券代码：163943.SH 债券简称：20建材Y1中信证券股份有限公司 关于中国建材股份有限公司重要子公司变更公司 注册资本进展的临时受托管理事务报告 北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座） 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司公开发行 2019年可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2020年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
2020年 2月 28日至 2020年 3月 2日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称为 20建材 Y1，债券代码为 163943）。发行规模为 10亿元，基础期限为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2020年 10月 16日至 2020年 10月 19日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020年可续期公司债券（第二期）（品种一债券简称为 20建材Y2，债券代码为 175256）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二及品种三全额回拨至品种一。品种一发行规模为 20亿元，品种一基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2020年 11月 4日至 2020年 11月 5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2020年可续期公司债券（第三期）（品种一：债券简称为 20建材Y5，债券代码为 175371；品种二：债券简称为 20建材 Y6，债券代码为 175372），品种一发行规模为 20亿元，品种一基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 10亿元，品种二基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2021年 5月 21日至 2021年 5月 24日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021年可续期公司债券（第一期）（品种一：债券简称为 21建材Y1，债券代码为 188123；品种二：债券简称为 21建材 Y2，债券代码为 188124；品种三未实际发行），品种一发行规模为 10亿元，品种一基础期限为 2年，以每2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二发行规模为 10亿元，品种二基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2021年 6月 14日至 2021年 6月 15日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021年可续期公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 21建材Y4，债券代码为 188237）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。品种一发行规模为 10亿元，品种一基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2021年 7月 9日至 2021年 7月 12日，发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行 2021年可续期公司债券（第三期）（品种二：债券简称为 21建材Y7，债券代码为 188369）。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种一全额回拨至品种二。品种二发行规模为 10亿元，品种二基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
2022年 4月 19日至 2022年 4月 21日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：22建材 Y3，债券代码：185703）。发行规模为 10亿元，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2022年 6月 8日至 2022年 6月 9日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称：22建材 Y4，债券代码：185849）。发行规模为 10亿元，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2022年 8月 3日至 2022年 8月 4日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一债券简称：22建材 Y5，债券代码：137594）。发行规模为 20亿元，基础期限为 3年，以每3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2022年 10月 14日至 2022年 10月 17日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（债券简称：22建材 Y7，债券代码：137905）。发行规模为 15亿元，基础期限为 3年，以每3个计息年度为 1个周期，在每个周期末星空体育官网，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2023年 6月 6日至 2023年 6月 8日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 YK01，债券代码：115439，品种二债券简称：建材 YK02，债券代码：115440）。品种一发行规模为 10亿元，基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为10亿元，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2023年 7月 6日至 2023年 7月 10日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一债券简称：建材 YK03星空体育官网，债券代码：115612）。发行规模为 10亿元，基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2023年 8月 1日至 2023年 8月 3日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一债券简称：建材 YK05，债券代码：115742，品种二债券简称：建材 YK006，债券代码：115743）。品种一发行规模为 8亿元，基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为8亿元，基础期限为 3年星空体育官网，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2023年 8月 22日至 2023年 8月 24日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一债券简称：建材 YK07，债券代码：115851，品种二债券简称：建材 YK08，债券代码：115852）。品种一发行规模为 10亿元，基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为10亿元，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2024年 3月 27日至 2024年 4月 1日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 YK09，债券代码：240832）。发行规模为 10亿元，基础期限为 2年，以每 2个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2020年 10月 29日，经中国证监会（证监许可[2020]2803号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200亿元（含 200亿元）的公司债券。
2021年 8月 4日至 2021年 8月 5日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 21建材 03，债券代码为 188520；品种二：债券简称为 21建材 04，债券代码为 188519）星空体育官网，品种一发行规模为 10亿元，品种一期限为 3年；品种二发行规模为 10亿元，品种二期限为 5年。
2021年 10月 13日至 2021年 10月 14日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称为 21建材 05，债券代码为 188857），发行规模为 10亿元，期限为 3年。
2021年 11月 4日至 2021年 11月 8日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一：债券简称为21建材 07，债券代码为 188966；品种二：债券简称为 21建材 08，债券代码为188967），品种一发行规模为 13亿元，品种一期限为 3年；品种二发行规模为 7亿元，品种二期限为 5年。
2023年 1月 17日，经中国证监会（证监许可〔2023〕137号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200亿元（含 200亿元）的公司债券。
2024年 4月 23日至 2024年 4月 25日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一债券简称：24建材 K1，债券代码：240945；品种二债券简称：24建材 K2，债券代码：240946），品种一发行规模为 5亿元，品种一期限为 2年；品种二发行规模为 15亿元，品种二期限为 3年。
发行人于 2024年 5月 16日披露了《中国建材股份有限公司关于重要子公司变更公司注册资本的进展公告》。根据该公告，发行人重要子公司天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”，其公司名称已由新疆天山水泥股份有限公司更改为天山材料股份有限公司）于 2024年 4月 29日召开第八届董事会第三十四次会议，并于 2024年 5月 15日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。天山股份已于 2024年 5月 15日披露了《天山材料股份有限公司关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》。
根据天山股份与发行人签署的《减值补偿协议》的约定，天山股份将以 1元总价回购发行人因天山股份重大资产重组标的资产发生减值而须对天山股份予以补偿的 1,552,931,120股股份，并将按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改天山股份《公司章程》。上述回购注销完成后，天山股份总股本由8,663,422,814股减少到 7,110,491,694股，注册资本将由 8,663,422,814元人民币变更为 7,110,491,694元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，天山股份已通知债权人，债权人自接到天山股份通知之日起 30日内、未接到通知者自天山股份《天山材料股份有限公司关于回购注销股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求天山股份清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由天山股份根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
中信证券作为 24建材 K2、24建材 K1、建材 YK09、建材 YK08、建材 YK07、建材 YK06、建材 YK05、建材 YK03、建材 YK01、建材 YK02、22建材 Y7、22建材 Y5、22建材 Y4、22建材 Y3、21建材 08、21建材 07、21建材 05、21建材 04、21建材 03、21建材 Y7、21建材 Y2及 20建材 Y1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告星空体育官网。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
